La start-up américaine Agility Robotics, connue pour son robot humanoïde Digit, a annoncé son introduction en Bourse via une fusion avec un SPAC. L’opération valorise l’entreprise à environ 2,5 milliards de dollars.
Fondée en 2015 comme spin-off de l’université d’État de l’Oregon, Agility Robotics conçoit et commercialise Digit, un robot bipède capable de se déplacer dans des environnements conçus pour les humains. L’entreprise a annoncé mercredi son intention d’entrer en Bourse par le biais d’une fusion avec le SPAC Churchill Capital Corp XI, véhicule d’investissement fondé par le banquier Michael Klein.
L’opération devrait générer plus de 620 millions de dollars de produit brut, dont environ 200 millions provenant d’un groupe d’investisseurs institutionnels, selon le communiqué officiel. Le titre devrait être coté sous le symbole AGLT sur une place nord-américaine non encore précisée.
Digit déployé chez neuf clients
Agility Robotics compte déjà plusieurs clients industriels pour son robot Digit, déployé sur neuf sites, parmi lesquels l’équipementier automobile Schaeffler, le logisticien GXO, Toyota Motor Manufacturing Canada et le géant latino-américain du commerce électronique Mercado Libre. L’entreprise a par ailleurs obtenu plus de 300 millions de dollars de commandes pluriannuelles pour la nouvelle version Digit v5, avec un portefeuille de plus de trente clients potentiels en phase d’évaluation de déploiement à grande échelle.
Parmi ses actionnaires figurent Amazon, Nvidia, le fonds SoftBank Vision Fund 2 et DCVC. Les fonds levés lors de cette fusion doivent servir à accroître la capacité de production du Digit v5, honorer les commandes existantes et étendre la base de clients.
Un secteur en pleine effervescence
L’entrée en Bourse d’Agility Robotics intervient dans un contexte d’intérêt croissant pour la robotique humanoïde. Plusieurs start-up du secteur, dont Figure AI et 1X, ont également levé des centaines de millions de dollars ces derniers mois. Le secteur bénéficie des progrès de l’intelligence artificielle, qui permettent aux robots d’effectuer des tâches de plus en plus complexes dans des environnements non structurés.
« Les robots humanoïdes sont appelés à devenir un moteur clé de productivité, de résilience des chaînes d’approvisionnement et de leadership technologique américain », a déclaré Peggy Johnson, directrice générale d’Agility Robotics, dans un communiqué. « Avec des humanoïdes déjà déployés commercialement dans des environnements clients, Agility aide les entreprises à répondre aux pénuries de main-d’œuvre, à améliorer l’efficacité et à intégrer en toute sécurité l’automatisation pilotée par l’IA dans leurs opérations. »
La start-up est l’une des rares entreprises de robotique humanoïde à avoir atteint le stade du déploiement commercial. Digit, son robot phare, mesure environ 1,75 mètre et peut soulever des charges de 16 kilos. Il est conçu pour des tâches de manutention, de logistique et d’entretien dans des entrepôts et usines, domaines où la pénurie de main-d’œuvre se fait le plus sentir aux États-Unis.
Le SPAC Churchill Capital Corp XI, dirigé par Michael Klein, est l’un des véhicules d’acquisition les plus actifs à Wall Street. Klein a déjà mené plusieurs fusions avec des entreprises technologiques, dont Lucid Motors et Skillsoft. La fusion avec Agility Robotics devrait être soumise au vote des actionnaires du SPAC dans les prochains mois, avant d’obtenir le feu vert des autorités de régulation.
Selon les termes de l’accord, les fonds levés serviront prioritairement à augmenter la capacité de production de Digit v5 dans l’usine d’Agility à Salem, dans l’Oregon. L’entreprise prévoit également d’investir dans la recherche et le développement pour étendre les capacités de son robot à de nouveaux secteurs, notamment la santé et la construction.
La transaction doit encore recevoir l’approbation des actionnaires de Churchill Capital Corp XI et des autorités de régulation. Son achèvement est attendu d’ici la fin de l’année 2026, selon les termes de l’accord.
